Automatiza la Gestión de Leads de WhatsApp a tu CRM con IA (Make/n8n)

Optimiza tu proceso de ventas y soporte al cliente transfiriendo automáticamente los leads recibidos por WhatsApp directamente a tu sistema CRM, utilizando la inteligencia artificial para precalificar y enriquecer la información. Con herramientas no-code como Make o n8n, puedes conectar estas plataformas sin esfuerzo y asegurar que ningún lead se pierda.

Por qué es útil

Eficiencia Mejorada: Elimina la entrada manual de datos y reduce el tiempo de respuesta a nuevos leads.
Calificación Automática: La IA puede analizar el mensaje inicial para extraer información clave, calificar el lead y asignar una prioridad.
Datos Consistentes: Asegura que todos los leads entren al CRM con un formato estandarizado y completo.
Mejor Experiencia del Cliente: Permite a tu equipo de ventas o soporte centrarse en la interacción de valor, ya que la información base ya está gestionada.
Reducción de Errores: Minimiza los errores humanos asociados con la transcripción manual de información.

Cómo hacerlo paso a paso

Configura la integración de WhatsApp: Utiliza un servicio de API de WhatsApp (como Twilio, 360dialog o la API oficial de WhatsApp Business) que sea compatible con Make o n8n como disparador (webhook).
Crea un Webhook de entrada: En Make o n8n, establece un módulo de Webhook para escuchar los mensajes entrantes de WhatsApp. Este será el punto de inicio de tu flujo.
Procesa el mensaje con IA: Conecta el webhook a un módulo de IA (por ejemplo, OpenAI, Gemini) para analizar el contenido del mensaje. Pídele a la IA que extraiga nombre, correo electrónico (si se proporciona), la intención del cliente y una calificación inicial del lead.
Normaliza los datos: Utiliza módulos de texto o de formateo de datos en Make/n8n para estructurar la información extraída por la IA de acuerdo con los campos de tu CRM.
Busca o crea el lead en el CRM: Conecta un módulo de tu CRM (Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, etc.). Primero, intenta buscar si el contacto ya existe usando el número de teléfono o correo. Si no existe, crea un nuevo registro de lead con la información procesada.
Asigna y notifica: Asigna el lead a un miembro del equipo de ventas o un pipeline específico dentro del CRM. Opcionalmente, envía una notificación al equipo de ventas (Slack, email) sobre el nuevo lead y su calificación.
Actualiza el estado de WhatsApp (Opcional): Envía una respuesta automática vía WhatsApp confirmando la recepción del mensaje y que un agente se pondrá en contacto pronto.

Ejemplo visual o JSON (Make / n8n)

// Fragmento de flujo conceptual (JSON simplificado para Make/n8n)
{
  "trigger": "Webhook de WhatsApp (nuevo mensaje)",
  "modules": [
    {
      "type": "AI - Procesar Texto",
      "action": "Extraer Entidades y Calificar Lead",
      "input": "{{webhook.message.text}}",
      "output_fields": ["nombre", "email", "intencion", "calificacion_lead"]
    },
    {
      "type": "CRM - Buscar/Crear Lead",
      "action": "Buscar y Actualizar o Crear Nuevo Lead",
      "search_by": "telefono: {{webhook.sender.phone}}",
      "create_data": {
        "nombre": "{{ai.nombre}}",
        "email": "{{ai.email}}",
        "fuente": "WhatsApp",
        "estado_lead": "{{ai.calificacion_lead}}",
        "notas": "{{webhook.message.text}}"
      }
    },
    {
      "type": "Slack - Enviar Mensaje",
      "action": "Notificar Nuevo Lead",
      "channel": "#ventas",
      "text": "¡Nuevo lead de WhatsApp! Nombre: {{ai.nombre}}, Calificación: {{ai.calificacion_lead}}"
    }
  ]
}

Variantes o ampliaciones

Respuesta Personalizada con IA: Utiliza la IA para generar una respuesta de WhatsApp más personalizada basada en la intención del cliente antes de asignarlo.
Segmentación Avanzada: Basado en la calificación de la IA, dirige los leads a diferentes pipelines o equipos de ventas dentro de tu CRM.
Integración con Google Sheets: Antes de enviar al CRM, puedes almacenar una copia de todos los leads de WhatsApp en una hoja de Google Sheets para un registro adicional o análisis.
Análisis de Sentimiento: Implementa un módulo de análisis de sentimiento con IA para priorizar leads urgentes o descontentos.

Plantilla rápida

Conexiones principales:
1.  WhatsApp API Service: Conecta tu proveedor de WhatsApp (Twilio, 360dialog, etc.) a Make/n8n.
2.  Módulo de IA: Configura tu conexión a un modelo de lenguaje (OpenAI, Gemini) para el procesamiento del texto.
3.  Módulo CRM: Establece la conexión con tu CRM (HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, etc.).
4.  Módulo de Notificación (Opcional): Integra Slack o tu servicio de email para alertas internas.

Módulos principales:
*   Webhook (Make/n8n)
*   HTTP Request (para interactuar con la API de WhatsApp si no hay un módulo directo)
*   AI - Procesamiento de texto (OpenAI, Gemini, etc.)
*   JSON/Text Parser (para estructurar datos)
*   CRM - Crear/Actualizar Registro
*   Slack/Email - Enviar Mensaje

Recursos y fuentes

Plantilla rápida: Form → Google Sheets → Slack

{
  "nodes": [
    {
      "id": "trigger_form_submission",
      "module": "webhook:form-submitted",
      "name": "Webhook: Nuevo formulario"
    },
    {
      "id": "add_row_google_sheets",
      "module": "google-sheets:add-row",
      "parameters": {
        "spreadsheetId": "TU_SPREADSHEET_ID",
        "sheetName": "Leads",
        "values": {
          "Nombre": "{{trigger_form_submission.body.nombre}}",
          "Email": "{{trigger_form_submission.body.email}}",
          "Telefono": "{{trigger_form_submission.body.telefono}}",
          "Fecha de Envío": "{{now()}}"
        }
      },
      "name": "Añadir Fila en Google Sheets"
    },
    {
      "id": "send_slack_notification",
      "module": "slack:send-message",
      "parameters": {
        "channel": "#leads-nuevos",
        "text": "¡Nuevo Lead! Nombre: {{trigger_form_submission.body.nombre}}, Email: {{trigger_form_submission.body.email}}"
      },
      "name": "Enviar Notificación a Slack"
    }
  ],
  "connections": [
    { "from": "trigger_form_submission", "to": "add_row_google_sheets" },
    { "from": "add_row_google_sheets", "to": "send_slack_notification" }
  ]
}